"Funky Nothingness", der Arbeitstitel, den Frank Zappa für dieses Projekt verwendete, besteht aus Studioaufnahmen von 1970. Diese Veröffentlichung ist im Grunde die Fortsetzung von "The Hot Rat Sessions".
Frank Zappa verwendete eine sehr reduzierte Combo mit Don "Surgarcane" Harris an Geige und Gesang. Die Musik konzentriert sich stark auf instrumentales und bluesorientiertes Material. Dieses Album besteht aus vielen unveröffentlichten Stücken, die Frank Zappa im Laufe seiner Karriere umgangen, aber im Auge behalten hat. Er ist nur nie dazu gekommen, sie zu veröffentlichen. Einige der Tracks wären beinahe auf dem Album "The Lost Episodes" enthalten gewesen. 90 Minuten der Musik werden zum ersten Mal abgemischt. Die restliche Musik wurde von Frank Zappa abgemischt und bearbeitet.
